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　　部分医疗股本年以来涨幅翻倍。数据清楚，医药生物板块本周再获资金流入。

　　本周，A股连续稳步走高，上证指数一度冲上3600点，创年内新高；深证成指则龙套11000点，也创年内新高；创业板指、沪深300、上证50等也纷繁创出阶段性新高。周成交额快速放大至9.24万亿元，创5个月新高。

　　融资资金近5周加仓均超百亿

　　融资客加快进场，全周融资净买入逾392亿元，为年内次高，这亦然畅达第5周超百亿元加仓，融资余额时隔近4个月后再度龙套1.9万亿元。行业方面，机械诞生、有色金属、医药生物三行业均赢得超40亿元融资净买入，电子、建筑荫庇等行业赢得超30亿元净买入，银行、通讯等行业赢得超20亿元净买入。仅石油石化、农林牧渔、传媒、商贸零卖四行业遭融资资金小幅净卖出。

　　另据Wind数据统计，有色金属行业本周统统赢得逾320亿元主力资金净流入，机械诞生、基础化工、建筑荫庇、非银金融等行业均赢得超200亿元净流入，电力诞生、医药生物、建筑材料等行业赢得超百亿元净流入。仅银行、通讯两个行业主力资金呈净流出情状。

　　此外，本周公募基金二季度财报败露已毕，数据清楚，阻挡二季度末，偏股型基金股票仓位达85.8%， 与一季度末比拟提高0.5个百分点。通讯、银行、国防军工、非银金融等行业二季度捏股占比环比折柳进步1.9%、0.9%、0.8%、0.6%。而食物饮料、汽车、电力诞生、家用电器等行业捏股占比下跌，环比折柳减少1.7%、1.3%、0.9%、0.7%。

　　权衡后市，信达证券权衡，计谋上，2025年下半年可能会出现同样2014年下半年的龙套，战术上要恭候经济或政策的催化。旧年10月以来震憾市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、种种主题契机活跃，这些很像2013年—2014年中庸2019年的震憾市，最终的结局能够率是更全面的牛市。

　　华泰证券指出，近期A股偏强运行，且哑铃型作风向大盘成长切换的迹象初现。盛大“反内卷”行业估值筹码双低，加价驱动补涨，有助于保管阛阓热度。眷注航空装备、风电、存储等有补涨空间的景气成长以及有中期逻辑的“反内卷”品种。

　　草甘膦价钱坚挺

　　草甘膦见识全周保捏强势，板块指数高开高走，K线图上以秃头赤脚的中阳线报收，创近2年来新高。板块内系数个股本周齐有不俗涨幅，其中红太阳、扬农化工、新安股份、诺普信等涨幅居前。

　　音信面上，拜耳深陷除草剂致癌案旋涡无法解脱，启动筹商退出好意思国除草剂业务。卓创资讯数据清楚，拜耳旗下孟山齐具有31万吨草甘膦产能，行家市占率1/3，是行家最大的草甘膦出产企业。若草甘膦致癌诉讼妥协失败，从而以致孟山齐停业，行家草甘膦供给形态或将重塑。

　　而每年6月—8月为草甘膦的南好意思需求旺季，好意思国农业部预测2025年巴西的大豆、玉米耕作面积仍将连续增多，进而对草甘膦需求量也将增多。

　　因拜耳供给存在不清醒性，南好意思采购商跋扈补库，大幅增多从中国入口。中农立华监测，5月以来，中国草甘膦出口量激增50%，渠谈商库存已降至五年低位（5.1万吨），阛阓需求更生。

　　供给减少需求激增重叠库存低位，草甘膦价钱自5月以来捏续飞腾。据百川盈孚报价，当今草甘膦价钱约在2.6万元/吨，较6月底飞腾超9%，较5月低点飞腾逾11%。

　　开源证券暗意，草甘膦主流企业排单富余，行业库存低位，新单成交价钱捏续飞腾，重叠国内草甘膦行业“反内卷”会议召开，有望助力草甘膦行业竞争形态的改善和龙头公司市占率的进步。需求端，陪同转基因作物耕作面积增多及百草枯等除草剂禁用，草甘膦阛阓需求仍有增漫空间，看好草甘膦供需形态向好，行业有望迎来底部回转。

　　AI医疗增长后劲纷乱

　　近来，医药生物和东谈主工智能见识捏续走强，而动作两者连合的AI医疗更是炙手可热。板块指数本周日日创历史新高，如重叠上周3日创历史新高，AI医疗板块指数已畅达8个往异日创历史新高。塞力医疗（维权）、一品红年内涨幅均向上300%，好意思迪西、荣泰健康、悦康药业等年内涨幅也向上100%。

　　刻下，我国的医疗机构正积极投身于数字化、信息化海潮之中。医疗信息化进度不断提速，公立病院加快数字化转型，大型科技企业纷繁布局医疗垂直领域大模子。

　　近日，广东省卫生健康委公布第一批“东谈主工智能+医疗卫生”诳骗场景案例，共289个。其中，深圳市有30个案例上榜，宝安区以6个案例位居全市各区之首，其中宝安区东谈主民病院独占5席，涵盖东谈主工智能接济病阐明诊、辐照影像AI快速会诊、医疗智能小助手、多模态健康预警与慢病处置、体检总检智能助手等多个领域。

　　据弗若斯特沙利文预测，中国“AI+医疗”阛阓范畴权衡2033年将达到3157亿元，复合年增长率高达43.1%。

　　星河证券称，AI将拉大行业龙头与奴才者差距，故意于中枢业务份额进步，同期AI诳骗养殖出新的工作和功能，为行业长期发展带来增量。

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